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[提示]华通医药:关于“华通转债”开始转股的提示性公告

时间:2019-01-24 20:31:26 中财网
标签:耍贫嘴 澳门威尼斯人网站 王保村


证券代码:002758 证券简称:华通医药 公告编号:2018-068号
债券代码:128040 债券简称:华通转债



浙江华通医药股份有限公司

关于“华通转债”开始转股的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。






特别提示:

股票代码:002758 股票简称:华通医药

债券代码:128040 债券简称:华通转债

转股价格:人民币11.45元/股

转股时间:2018 年12月21日至2019-01-24

一、可转债上市发行概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙江华通
医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]243号)核
准,浙江华通医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019-01-24公开发
行了224万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值为人民币100元,
发行总额为22,400万元。本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行
人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)
通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发
行。本次发行认购金额不足22,400万元的部分由主承销商包销。


(二)可转债上市情况

经深交所“深证上[2018]308 号”文同意,公司22,400万元可转债于2018


年7月13日起在深交所挂牌交易,债券简称“华通转债”,债券代码“128040”。


(三)可转债转股情况

根据相关法律法规和《浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债
募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的有关规定,公司本次发行的可转债
2019-01-24起可转换为公司股份。


二、可转债转股的相关条款

(一)发行数量:224万张

(二)发行规模:22,400万元人民币

(三)票面金额:人民币100元/张

(四)票面利率:第一年为0.40%,第二年为0.60%,第三年为1.00%,第
四年为1.50%,第五年为1.80%,第六年为2.00%。


(五)债券存续期限:自发行之日起6年,即自2019-01-24至2024
年6月13日。


(六)转股起止日期:自发行结束之日(2019-01-24)起满六个月后
的第一个交易日起至可转债到期日止(即2019-01-24至2024年6月13
日)。


(七)转股价格:人民币11.45元/股

三、可转债转股申报的有关事项

(一)转股申报程序

1、转股申报应按照深交所的有关规定,通过深交所交易系统以报盘方式进
行。


2、持有人可以将自己账户内的华通转债全部或部分申请转为公司股票,具
体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司


3、可转债转股申报单位为张,每张面额为100元,转换成股份的最小单位
为1股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量(转股数量=可转
债持有人申请转股的可转债票面总金额/申请转股当日有效的转股价格,并以去
尾法取一股的整数倍)。可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不


足转换 1 股的可转债部分,公司将按照深交所等部门的有关规定,在转股日后
的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及该余额对应的当期应
计利息。


4、可转债买卖申报优先于转股申报,可转债持有人申请转股的可转债数额
大于其实际拥有的可转债数额的,按其实际拥有的数额进行转股,申请剩余部分
予以取消。


(二)转股申报时间

持有人可在转股期内(即2019-01-24至2019-01-24)深交所
交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:

1、“华通转债”停止交易前的停牌时间;

2、按有关规定,本公司申请停止转股的期间。


(三)可转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后,将记减
(冻结并注销)可转债持有人的转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数
额,完成变更登记。


(四)可转债转股新增股份的上市交易日和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申报转股。可转债转股新增股份,可于转股后的次
一交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。


(五)转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。


(六)转换年度利息的归属

可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日(即
2019-01-24)。在付息债券登记日前(包括付息债券登记日)申请转换成
公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利
息。


四、可转债转股价格的调整及修正情况


(一)初始转股价格和最新转股价格

1、初始转股价格:公司本次发行的可转债初始转股价格为11.45元/股,不
低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日
内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过
相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。


2、最新转股价格:截至本公告披露日,华通转债的转股价格未发生调整,
最新转股价格仍为11.45元 /股。


(二)转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股
份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一
位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中:P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,
A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。


当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日
为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有
人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。


当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操


作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。


(三)转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。


上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日
均价。


若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。


2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊
及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份
登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。


五、可转债赎回条款及回售条款

(一)赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值上
浮8%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债


2、有条件赎回条款

转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债

①在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日


的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。


当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数(算头不算尾)。


若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。


(二)回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交
易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债
全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生
过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债
股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的
交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个
交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。


最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定
条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告
的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转债持有
人不能多次行使部分回售权。


2、附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金


用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转
债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回
售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售
申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。


六、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益,在
股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的
股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。


七、其他事项

投资者如需要了解可转债相关条款,请查阅公司于2019-01-24刊登在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江华通医药股份有限公司公开发行可转
公司债券募集说明书》。


联系部门:公司证券事务部

电话:0575-85565978

传真:0575-85565947

特此公告。




浙江华通医药股份有限公司董事会

2019-01-24




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